1984 год, советская глубинка. В тишине провинциального городка гаснут огни дискотеки, оставляя за собой тревожную пустоту. Бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии — ни свидетелей, ни зацепок. В этот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме. Единственный подозреваемый — его хозяин, чья вина кажется очевидной, но не доказанной.
Оба запутанных дела ложатся на плечи капитана милиции Журова. Опытный следователь понимает, что за кажущейся случайностью событий скрывается нечто большее. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и разобраться в хитросплетениях маленького города, где у каждого есть свои тайны.