В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. С каждым часом его безумие нарастает, превращая безобидные шутки в смертельно опасные ловушки для всех, кто осмелится выйти из дома.
Никто не знает, что движет этим существом в клоунском наряде, но его ярость не знает границ. От его маниакального смеха кровь стынет в жилах, а за каждым углом может таиться новая опасность. Город погружается в хаос, где даже самые смелые боятся сделать лишний шаг в этой кошмарной реальности.